В тихом городке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых женщин одно за другим. Это настораживает следователя по особо важным делам Киру Карелину, и она начинает подозревать, что в городе орудует маньяк. В это время в Любимов возвращается московский психотерапевт Константин Холмогоров, практикующий регрессивный гипноз. Он по стечению обстоятельств оказывается вовлечен в расследование и выдвигает свою теорию о происходящем. Смогут ли они вместе разгадать загадку и поймать ловкого преступника, и чья версия окажется ближе к истине?