В городе N арестовали нескольких молодых людей, подозреваемых в экстремистских действиях. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власть за произвол. Расследование продолжается, и следователи работают с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей и, удивленный её безразличием, начинает с ней общаться. Через допросы и личные разговоры раскрывается основная история, которая началась с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав, что его друг детства приехал, стремится возобновить общение и знакомит его со своей компанией. Между ними завязываются философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно проверки становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Вскоре в их руках оказывается оружие, первая кровь проливается как бы случайно. Не всерьез задумывается игра в "тайное общество", целью которой становится желание изменить мир. Группе дают название "Клипот", заимствованное из каббалы.
