Год 1895. В Нижнем Новгороде все затаили дыхание в ожидании главного события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города рушатся после сенсационного убийства одного из самых влиятельных людей — лидера губернских дворян Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, детектив нижегородской сыскной полиции. Лыков постепенно сталкивается с силами зла, которые превосходят его представление о мире. В стремлении раскрыть правду, он рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.