В тихом и живописном Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других городков, скрывается необычный секрет: здесь работает тайный институт, посвященный изучению магии. Однажды, мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Пылая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными существами. Алексей Попов, желая защитить своих близких и вернуть городу свободу, решает противостоять ей. На помощь ему приходят Никита Добрынин, мастер кузнечного дела, и Илья Муромцев, талантливый программист. Вместе они вступают в ожесточенное противостояние с Хозяйкой стихий, где на кону стоят семья, любовь и человеческая природа.
