В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, который изначально был возведен эльфами. Однако, люди вынудили их покинуть эти земли, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его населения. Безжалостно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые протесты пресекаются изгнанием и пытками. Жители, доведенные до отчаяния, начинают задумываться о восстании и решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали два века, стремятся сохранить свой мир.