Танцовщица и театральная актриса отправляется в путешествие в Индию, стремясь найти мать, которая оставила её ради присоединения к таинственной секте. Постепенно границы между реальностью и фантазией начинают стираться: девушка уже не может понять, находятся ли они на улицах индийского города или на сцене её театра в Санкт-Петербурге. Мир масок, кукол и песен становится для неё как частью индийского пейзажа, так и декорацией театрального представления.