В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Ей и в голову не приходит, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Поразительное внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, становится решающим фактором. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложную шпионскую операцию, чтобы выявить предателя в оборонном секторе. Юля должна войти в ближний круг американца, надеясь, что он попадётся на их уловку.
